CRM dla pośrednika ubezpieczeniowego: Masuria Group
Dedykowany CRM ubezpieczeniowy w 3 miesiące: 11 etapów sprzedaży, automatyczne wznowienia i 62 GB plików przeniesionych z poprzedniego systemu.
- 3 mies.
- od startu projektu do produkcji
- 62 GB
- plików zmigrowanych do systemu na start
- Klient
- Masuria Group
- Branża
- Pośrednictwo ubezpieczeniowe, głównie ubezpieczenia komunikacyjne
- Zakres
- Analiza procesów, projekt i budowa dedykowanego CRM, portal klienta (PWA), migracja danych, przygotowanie środowiska produkcyjnego i kopii zapasowych
- Czas wdrożenia
- 3 miesiące do startu produkcji
- Wykorzystane technologie
- SymfonyAPI PlatformVue.jsTypeScriptPostgreSQLRedisElasticsearchPWA
Masuria Group to pośrednik ubezpieczeniowy z Olsztyna. Sprzedaje i obsługuje przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, GAP, szyby), porównując dla klientów oferty kilkunastu towarzystw. W portfelu są zarówno osoby prywatne, jak i firmy, w tym pojazdy w leasingu.
Założenie projektu padło już w pierwszym dokumencie: to ma być produkcyjny system do codziennej pracy agencji, nie MVP. Dlatego zakres objął od razu całą drogę polisy, od pierwszego kontaktu po sprawy posprzedażowe, a także role, uprawnienia i historię zmian. Podobne podejście stosowaliśmy w CRM dla samochodowy.pl, ale proces ubezpieczeniowy ma inny rytm: wyznacza go termin końca ochrony.
Szanse sprzedażowe: 11 etapów od leada do polisy
Handlowiec widzi jeden proces: lead, pierwszy kontakt, analiza potrzeb, kalkulacje, oferta, rozmowa, decyzja, przygotowanie polisy, wysyłka dokumentów, odebranie podpisanych dokumentów i sukces. Lista sortuje się po końcu polisy, a szansę można znaleźć po VIN, numerze rejestracyjnym, kliencie lub NIP. Dane osobowe na zrzutach zostały zamazane.
Mój dzień i kalendarz: terminy, których nie można przegapić
Po zalogowaniu pracownik widzi swoje terminy, kontakty i zaległości na dziś oraz liczbę polis do wznowienia, z wyróżnieniem pilnych. Skróty prowadzą do dodania klienta, firmy lub szansy.
Kalendarz zbiera w jednym miejscu daty z całego systemu: zaplanowane kontakty, daty decyzji, ważność ofert, raty, początek ochrony, wznowienia i własne wydarzenia. Przełącznik pokazuje kalendarz własny albo całego zespołu.
Raporty: przypis i wznowienia bez ręcznego zbierania danych
Pulpity pokazują przypis, liczbę polis, średnią składkę i odsetek wznowień, z wykresem porównującym ostatnie 12 miesięcy z rokiem wcześniejszym. Obok są zestawienia i raport sprzedaży, dotąd prowadzony jako osobny dokument. Wartości finansowe klienta na zrzucie zostały zamazane.
Ustawienia: konfiguracja zamiast zmian w kodzie
Administrator agencji sam zarządza wyglądem i marką, modułami, mailami do klientów, powiadomieniami, towarzystwami, partnerami i słownikami sprzedaży. W tym samym miejscu są zgoda RODO, przechowywanie danych, anonimizacje i historia zmian.
Stos technologiczny
Backend powstał na Symfony i API Platform z bazą PostgreSQL, Redisem i Elasticsearchem. Panel agencji i portal klienta to dwie aplikacje Vue.js w TypeScripcie, ze wspólną biblioteką komponentów. Budujesz podobny system pod własne procesy? Zobacz, jak pracujemy nad dedykowanymi aplikacjami i PWA, albo porozmawiajmy o Twoim projekcie.
Diagnoza
Co trzeba było połączyć w jednym systemie?
Dane w kilku źródłach
Klienci i polisy były w systemie polisowym, a typ sprzedaży, opiekun, partner, dokumenty i raty w raporcie sprzedaży za lata 2023-2026. Pełny obraz polisy wymagał sięgania do obu miejsc.
Wznowienia w arkuszach
Otwarte wznowienia były prowadzone w miesięcznych arkuszach. Przy ponad 3,5 tys. czynnych polis termin końca ochrony to najważniejsza data w pracy handlowca.
10 procesów do obsłużenia
Poza zakupem i odnowieniem polisy system musiał obsłużyć cesję i wykup leasingu, sprzedaż pojazdu, kradzież, szkodę całkowitą, dokupienie produktów i działania posprzedażowe.
Lista 113 elementów
Punktem wyjścia był przygotowany przez klienta wykaz 113 elementów funkcjonalnych.
Dane wrażliwe
PESEL-e, zgody RODO i dokumenty klientów wymagały szyfrowania, kontroli dostępu i historii zmian od pierwszego dnia pracy systemu.
Rozwiązanie
CRM zbudowany wokół polisy i jej terminów
Szanse sprzedażowe
Tablica z 11 etapami, od leada po sukces. Wyszukiwanie po VIN, numerze rejestracyjnym, kliencie lub NIP, filtr opiekuna i osobna lista szans nieprzypisanych.
Polisy i wznowienia
Każdej nocy system tworzy szanse wznowienia dla czynnych polis kończących się w ciągu 40 dni. Pulpit pokazuje, ile polis wygasa w ciągu 45 dni i które są pilne.
Posprzedaż i Dział Klienta
Osobne obszary pracy na braki w dokumentach, płatności i sprawy klientów. Zmiana opiekuna działa wszędzie w tym samym oknie i może objąć też powiązane sprawy.
Kalendarz i Mój dzień
7 rodzajów wpisów, w tym raty polis, ważność ofert, początek ochrony i wznowienia. Widok dzienny, tygodniowy, miesięczny i lista, osobno dla pracownika i zespołu.
Raporty i pulpity
Przypis, liczba polis, średnia składka i odsetek wznowień z porównaniem rok do roku, a do tego zestawienia i raport sprzedaży.
Integracje i portal klienta
Telefonia z przypinaniem rozmów do klienta, dane firm z GUS, płatności Przelewy24 i TPay. Portal klienta w PWA jest częścią platformy.
Jak pracowaliśmy
Od listy wymagań do produkcji w 3 miesiące
- 01
Analiza procesów
Na początku opisaliśmy 10 procesów, role, statusy i reguły biznesowe na podstawie mapy procesów, wykazu funkcji i arkuszy klienta. Reguły dostały numery, do których odwołują się kolejne zadania.
- 02
Specyfikacja przed kodem
Każda większa funkcja startowała od specyfikacji i planu, a reguły biznesowe i uprawnienia pilnują dziś testy automatyczne w ponad 2200 plikach.
- 03
Migracja jako osobny tor
Import działa najpierw w trybie próbnym: czyta i waliduje wszystkie dane, nic nie zapisuje i oddaje raport wyjątków oraz sumy kontrolne. Dopiero potem ten sam przebieg zapisuje dane.
- 04
Próba generalna
Przed startem przećwiczyliśmy import na stosie produkcyjnym, razem z kopią zapasową i jej odtworzeniem na osobnej bazie.
- 05
Poprawki po starcie
Po starcie zespół Masurii zgłosił pierwsze uwagi z pracy na produkcji. Od razu przygotowaliśmy 7 serii poprawek list, filtrów, pól telefonu i obsługi polis.
Efekty
Co Masuria Group ma po starcie produkcji?
- ✓ Jeden system zamiast systemu polisowego, arkuszy miesięcznych i raportu sprzedaży jako osobnych źródeł
- ✓ Wznowienia tworzone automatycznie co noc dla polis kończących się w ciągu 40 dni
- ✓ Historia polis i 62 GB plików przy rekordach, których dotyczą
- ✓ Import sprawdzony próbą: 0 różnic między planem a bazą, 0 przerwanych przebiegów, wyjątki w raporcie do poprawy
- ✓ Obowiązkowe logowanie dwuskładnikowe, szyfrowane kopie poza serwerem i sprawdzone odtworzenie w 10-11 minut
“ Z Endorą pracowało nam się jak z częścią własnego zespołu. Nie czekali na gotowe polecenia: sami dopytywali o nasze procesy, wcześniej wskazywali ryzyka i proponowali lepsze rozwiązania. Najbardziej doceniam to, jak szybko reagowali po starcie systemu, gdy zaczęliśmy zgłaszać pierwsze uwagi z codziennej pracy. ”
Masz konkretne wyzwanie?
Nie czytaj o tym - porozmawiajmy o Twoim przypadku.