Dedykowany CRM dla serwisu sprzedaży i leasingu samochodów

Od Exceli do dedykowanego CRM dla leasingu: 6 modułów, integracja z e-podpisem Autenti i KSeF API, pełna analityka sprzedażowa dla samochodowy.pl.

6
modułów CRM zbudowanych od zera: 4
typy ofert obsługiwane w systemie: 0
Exceli w procesie obsługi wniosków po wdrożeniu

Klient: samochodowy.pl
Branża: Automotive / finanse - pośrednictwo leasingowe i sprzedaż pojazdów
Zakres: Projektowanie i budowa dedykowanego CRM: moduły leadów, szans sprzedażowych, DWS, posprzedażowy, analityki i powiadomień; integracje z Autenti, KSeF API i InfoExpert
Wykorzystane technologie: Symfony API Platform Next.js REST API KSeF API

Samochodowy.pl to serwis pośrednictwa leasingowego - kilkudziesięciu handlowców obsługuje leady z wielu źródeł, kompletuje wnioski leasingowe i negocjuje warunki z bankami. Przed wdrożeniem CRM cały ten proces toczył się poza jakimkolwiek systemem: leady rozdzielane telefonem, wnioski przepisywane do Exceli, historia kontaktu nigdzie.

CRM wyrósł jako osobny projekt obok równolegle trwającego rewrite platformy sprzedażowej - z własnym discovery, własną wyceną i własnym backlogiem. Żadne gotowe rozwiązanie nie obsługiwało specyfiki procesu leasingowego z jego wieloetapową logiką wniosków, rolami (handlowiec / DWS / admin) i integracją z zewnętrznymi systemami finansowymi.

Szanse sprzedażowe - kanban pod proces leasingowy

Główny widok pracy handlowca: kanban z etapami procesu, pełna historia kontaktu z klientem, oferty czterech typów (leasing, wynajem krótkoterminowy, pożyczka, cesja) - każda z własną logiką pól i wydrukiem PDF. Autozapis przy każdej zmianie, oznaczenia kolorystyczne aktywności i ikony statusu pojazdu bezpośrednio na kafelku szansy.

Analityka sprzedażowa dla zarządu

Dashboard analityczny z wynikami handlowców, analizą rozmów i statystykami leadów w czasie rzeczywistym. Konwersja, czas obsługi, naruszenia krytyczne według handlowca. Zarząd po raz pierwszy ma wgląd w dane bez zbierania ich z maili i arkuszy.

Zintegrowana baza pojazdów

Baza pojazdów bezpośrednio spięta z platformą sprzedażową samochodowy.pl - wspólna baza danych, ofert i kontaktów. Dane techniczne i wyposażenie zaciągane automatycznie z InfoExpert. Jeden status dostępności pojazdu bez możliwości rozbieżności między ofertą a szansą.

Diagnoza

Sprzedaż bez systemu - 5 wąskich gardeł

Leady zarządzane telefonicznie

Przychodzące zapytania były rozdzielane przez telefon i maile - bez widoczności kto co obsługuje, ile szans jest aktywnych i w jakim są stanie.

Wnioski leasingowe w Excelu

Dział DWS przepisywał dane klientów z maili do arkuszy, a następnie ręcznie wysyłał je do banków i zbierał podpisy elektroniczne poza systemem.

Brak historii kontaktu

Notatki, rozmowy i eventy sprzedażowe - jeśli w ogóle były zapisywane - lądowały w różnych miejscach bez spójnej struktury.

Oferty bez logiki

Leasing, wynajem krótkoterminowy, pożyczka, cesja - każdy typ oferty miał inną logikę i inne pola. Nie istniał jeden widok spinający całość.

Zero analityki dla zarządu

Dane o wynikach handlowców i konwersji leadów były rozproszone między ludźmi. Zarząd nie miał wglądu w żadne agregaty w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie

6 modułów zbudowanych pod jeden proces

Board leadów i nieprzypisanych

Centralny punkt wejścia - wszystkie zapytania w jednej puli. Handlowcy pobierają leady; administratorzy przypisują ręcznie. Powiadomienie push przy nowym przypisaniu.

Szanse sprzedażowe

Kanban z etapami procesu, lista z filtrowaniem, pełna historia kontaktu. Autozapis przy każdej zmianie pola, oznaczenia kolorystyczne aktywności na kafelku.

Moduł DWS (Dział Wsparcia Sprzedaży)

Kompletowanie wniosków leasingowych na podstawie danych z szansy i wysyłka przez Autenti - klient podpisuje elektronicznie bez wychodzenia poza platformę.

Moduł posprzedażowy

Obsługa szans po finalizacji transakcji - cesje, follow-up, kontakt posprzedażowy. Historia umowy i komunikacja po archiwizacji szansy.

Analityka i widoki zarządcze

Dashboard z wynikami handlowców, analityka leadów i konwersji, analiza rozmów handlowych. Wszystko w czasie rzeczywistym - bez zbierania danych z rozproszeń.

System powiadomień i integracje

5 typów powiadomień push, integracja z KSeF API (faktury), Autenti (e-podpis), InfoExpert (dane techniczne pojazdu) i platformą sprzedażową samochodowy.pl.

Jak pracowaliśmy

Discovery per moduł, role jako pierwsza decyzja

01
Discovery per moduł
Każdy z sześciu modułów miał własne odkrycie procesów biznesowych. Handlowcy i DWS mają radykalnie różne potrzeby - zrozumienie ich bez rozmów z każdą grupą osobno skończyłoby się złą architekturą.
02
Role jako pierwsza decyzja
System obsługuje trzy role (handlowiec, DWS, admin) z różnymi widokami i uprawnieniami. Definiowanie ich na wczesnym etapie zapobiegło chaosowi przy rosnącej liczbie funkcji.
03
Bugfixing jako stały tor
CRM jest intensywnie używany każdego dnia przez kilkudziesięciu użytkowników - błędy zgłaszane przez handlowców trafiały do backlogu z priorytetem urgent i były adresowane poza sprintem feature'owym.
04
Integracje jako osobne projekty
Każda integracja miała własne discovery i wycenę - co pozwoliło realnie zarządzać ryzykiem technicznym i nie blokować głównego backlogu CRM.

Efekty

CRM, który eliminuje ręczną pracę

✓ Cały proces leasingowy w jednym systemie - od pierwszego kontaktu, przez wniosek i wysyłkę do banku, po e-podpis klienta bez Exceli i wychodzenia poza platformę
✓ Pełna widoczność dla zarządu - dashboardy z wynikami handlowców i analityka konwersji dostępne w czasie rzeczywistym
✓ Eliminacja błędów przy przepisywaniu - dane z szansy trafiają automatycznie do wniosku DWS bez ryzyka rozbieżności
✓ Kontrola aktywności sprzedażowej - aktywne alerty o szansach bez zdarzeń i leadach nieprzypisanych
✓ Skalowalność na nowe produkty finansowe - architektura pozwala dodawać typy ofert bez przebudowy rdzenia CRM

Wykorzystane technologie

Symfony API Platform Next.js REST API KSeF API

Zobacz dalej

Kolejne realizacje

Wszystkie realizacje →

Next.js

Samochodowy.pl: nowa platforma sprzedażowa

Pełny rewrite platformy leasingowej na Symfony 7.4 + Next.js z architekturą API-first. Szybsze ładowanie, kalkulator rat, obsługa cesji i nowa aplikacja mobilna w jednym codebase.