Dedykowany CRM dla serwisu sprzedaży i leasingu samochodów
Od Exceli do dedykowanego CRM dla leasingu: 6 modułów, integracja z e-podpisem Autenti i KSeF API, pełna analityka sprzedażowa dla samochodowy.pl.
- Klient
- samochodowy.pl
- Branża
- Automotive / finanse - pośrednictwo leasingowe i sprzedaż pojazdów
- Zakres
- Projektowanie i budowa dedykowanego CRM: moduły leadów, szans sprzedażowych, DWS, posprzedażowy, analityki i powiadomień; integracje z Autenti, KSeF API i InfoExpert
- Wykorzystane technologie
- SymfonyAPI PlatformNext.jsREST APIKSeF API
Rezultaty
Samochodowy.pl to serwis pośrednictwa leasingowego - kilkudziesięciu handlowców obsługuje leady z wielu źródeł, kompletuje wnioski leasingowe i negocjuje warunki z bankami. Przed wdrożeniem CRM cały ten proces toczył się poza jakimkolwiek systemem: leady rozdzielane telefonem, wnioski przepisywane do Exceli, historia kontaktu nigdzie.
CRM wyrósł jako osobny projekt obok równolegle trwającego rewrite platformy sprzedażowej - z własnym discovery, własną wyceną i własnym backlogiem. Żadne gotowe rozwiązanie nie obsługiwało specyfiki procesu leasingowego z jego wieloetapową logiką wniosków, rolami (handlowiec / DWS / admin) i integracją z zewnętrznymi systemami finansowymi.
Szanse sprzedażowe - kanban pod proces leasingowy
Główny widok pracy handlowca: kanban z etapami procesu, pełna historia kontaktu z klientem, oferty czterech typów (leasing, wynajem krótkoterminowy, pożyczka, cesja) - każda z własną logiką pól i wydrukiem PDF. Autozapis przy każdej zmianie, oznaczenia kolorystyczne aktywności i ikony statusu pojazdu bezpośrednio na kafelku szansy.
Analityka sprzedażowa dla zarządu
Dashboard analityczny z wynikami handlowców, analizą rozmów i statystykami leadów w czasie rzeczywistym. Konwersja, czas obsługi, naruszenia krytyczne według handlowca. Zarząd po raz pierwszy ma wgląd w dane bez zbierania ich z maili i arkuszy.
Zintegrowana baza pojazdów
Baza pojazdów bezpośrednio spięta z platformą sprzedażową samochodowy.pl - wspólna baza danych, ofert i kontaktów. Dane techniczne i wyposażenie zaciągane automatycznie z InfoExpert. Jeden status dostępności pojazdu bez możliwości rozbieżności między ofertą a szansą.
Diagnoza
Sprzedaż bez systemu - 5 wąskich gardeł
Leady zarządzane telefonicznie
Przychodzące zapytania były rozdzielane przez telefon i maile - bez widoczności kto co obsługuje, ile szans jest aktywnych i w jakim są stanie.
Wnioski leasingowe w Excelu
Dział DWS przepisywał dane klientów z maili do arkuszy, a następnie ręcznie wysyłał je do banków i zbierał podpisy elektroniczne poza systemem.
Brak historii kontaktu
Notatki, rozmowy i eventy sprzedażowe - jeśli w ogóle były zapisywane - lądowały w różnych miejscach bez spójnej struktury.
Oferty bez logiki
Leasing, wynajem krótkoterminowy, pożyczka, cesja - każdy typ oferty miał inną logikę i inne pola. Nie istniał jeden widok spinający całość.
Zero analityki dla zarządu
Dane o wynikach handlowców i konwersji leadów były rozproszone między ludźmi. Zarząd nie miał wglądu w żadne agregaty w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie
6 modułów zbudowanych pod jeden proces
Board leadów i nieprzypisanych
Centralny punkt wejścia - wszystkie zapytania w jednej puli. Handlowcy pobierają leady; administratorzy przypisują ręcznie. Powiadomienie push przy nowym przypisaniu.
Szanse sprzedażowe
Kanban z etapami procesu, lista z filtrowaniem, pełna historia kontaktu. Autozapis przy każdej zmianie pola, oznaczenia kolorystyczne aktywności na kafelku.
Moduł DWS (Dział Wsparcia Sprzedaży)
Kompletowanie wniosków leasingowych na podstawie danych z szansy i wysyłka przez Autenti - klient podpisuje elektronicznie bez wychodzenia poza platformę.
Moduł posprzedażowy
Obsługa szans po finalizacji transakcji - cesje, follow-up, kontakt posprzedażowy. Historia umowy i komunikacja po archiwizacji szansy.
Analityka i widoki zarządcze
Dashboard z wynikami handlowców, analityka leadów i konwersji, analiza rozmów handlowych. Wszystko w czasie rzeczywistym - bez zbierania danych z rozproszeń.
System powiadomień i integracje
5 typów powiadomień push, integracja z KSeF API (faktury), Autenti (e-podpis), InfoExpert (dane techniczne pojazdu) i platformą sprzedażową samochodowy.pl.
Jak pracowaliśmy
Discovery per moduł, role jako pierwsza decyzja
Discovery per moduł
Każdy z sześciu modułów miał własne odkrycie procesów biznesowych. Handlowcy i DWS mają radykalnie różne potrzeby - zrozumienie ich bez rozmów z każdą grupą osobno skończyłoby się złą architekturą.
Role jako pierwsza decyzja
System obsługuje trzy role (handlowiec, DWS, admin) z różnymi widokami i uprawnieniami. Definiowanie ich na wczesnym etapie zapobiegło chaosowi przy rosnącej liczbie funkcji.
Bugfixing jako stały tor
CRM jest intensywnie używany każdego dnia przez kilkudziesięciu użytkowników - błędy zgłaszane przez handlowców trafiały do backlogu z priorytetem urgent i były adresowane poza sprintem feature'owym.
Integracje jako osobne projekty
Każda integracja miała własne discovery i wycenę - co pozwoliło realnie zarządzać ryzykiem technicznym i nie blokować głównego backlogu CRM.
Efekty
CRM, który eliminuje ręczną pracę
- ✓ Cały proces leasingowy w jednym systemie - od pierwszego kontaktu, przez wniosek i wysyłkę do banku, po e-podpis klienta bez Exceli i wychodzenia poza platformę
- ✓ Pełna widoczność dla zarządu - dashboardy z wynikami handlowców i analityka konwersji dostępne w czasie rzeczywistym
- ✓ Eliminacja błędów przy przepisywaniu - dane z szansy trafiają automatycznie do wniosku DWS bez ryzyka rozbieżności
- ✓ Kontrola aktywności sprzedażowej - aktywne alerty o szansach bez zdarzeń i leadach nieprzypisanych
- ✓ Skalowalność na nowe produkty finansowe - architektura pozwala dodawać typy ofert bez przebudowy rdzenia CRM
“ Decyzja o architekturze API-first na wczesnym etapie projektu to inwestycja, która zwraca się przy każdym kolejnym module. CRM, analityka, automatyzacja finansów — każdy z nich powstawał jako niezależny komponent podłączony do wspólnego rdzenia. Bez tej decyzji na początku każdy nowy moduł byłby osobnym projektem integracyjnym. ”
Zobacz dalej
Kolejne realizacje
Next.js
Aplikacja PWA dla serwisu sprzedaży i leasingu samochodów
Natywne doświadczenie mobilne bez sklepu z aplikacjami - jeden codebase obsługuje web, PWA i Google Play dzięki Next.js, Service Worker i Firebase FCM.
Data Layer
Scortea.pl – nowoczesna drogeria online w 8 tygodni
Scortea.pl – nowoczesna drogeria i apteka online. Endora wdrożyła sklep WooCommerce, zoptymalizowała SEO i skonfigurowała Data Layer w 8 tygodniach.
Masz konkretne wyzwanie?
Nie czytaj o tym - porozmawiajmy o Twoim przypadku.